ams übernimmt Heptagon

BRANCHEN-NEWS Merger & Aquisitions 2016 MESSTECHNIK

Der Anbieter von Sensor- und Analoglösungen ams wird alle Anteile an Heptagon übernehmen, einem Anbieter von Hochleistungstechnologien für optisches Packaging, Bildverarbeitung und Mikrooptik. Dabei verfügt das Unternehmen spezielles Know-how für 3D-Lösungen.



Heptagon konzentriert sich derzeit auf den Consumer-Markt und ist ein Zulieferer für Anwendungen in Mobilgeräten, die optisches Packaging in hohen Volumina für kleine Baugrößen benötigen. Sitz und die Produktion befinden sich in Singapur, während sich das F&E-Zentrum im Schweizer Rüschlikon befindet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 830 Mitarbeiter. Heptagon verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und mehr als 250 Patentfamilien.


Der Jahresumsatz lieg bei 90 Mio.US$. Heptagon hat mit einem Ausbau seiner Produktionskapazität in Singapur begonnen, der Gesamtinvestitionen von mehr als 250 Mio. US$ in 2016 und 2017 umfasst. Diese Expansion basiert auf einer Vereinbarung mit einem Kunden über die Nutzung der zusätzlichen Fertigungskapazität und wird vollständig aus bestehenden Barmitteln des Unternehmens finanziert. Dafür ist keine Finanzierung seitens ams notwendig.



Die finanziellen Details

Die Transaktion besteht aus einer Vorabzahlung in bar und Aktien in Kombination mit einer Besserungsvereinbarung. Die Vorabzahlung beinhaltet 64 Mio.US$ in bar aus bestehenden Finanzmitteln von ams, eine Kapitalerhöhung im Umfang von 15% der ausstehenden Aktien aus bestehendem genehmigten Kapital (unter Ausschluss des Bezugsrechts) und Aktien aus derzeit gehaltenem Bestand an eigenen Aktien.


Der Gesamtwert der Vorabzahlung beträgt damit etwa 570 Mio.US$ Die Besserungsvereinbarung ist abhängig von den zukünftigen Geschäftsergebnissen von Heptagon über das Jahr 2017 hinweg und hat einen potentiellen maximalen Umfang von 285 Mio.US$ Nach der Aktientransaktion im Rahmen der Vorabzahlung erwartet ams, dass die derzeitigen Anteilseigner von Heptagon, zu denen Finanzinvestoren, Management und Beschäftigte zählen, knapp 20% an ams halten werden.


Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der kommenden drei Monate erwartet. ams plant, Heptagon nach Abschluss der Transaktion vollständig in seine bestehende Organisation zu integrieren.



Abschluss von Q3/2016 bei ams

Der ams-Gruppenumsatz im dritten Quartal betrug 146,7 Mio. Euro. Das ist ein Anstieg um 11% gegenüber dem Vorquartal und eine Abschwächung um 4% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Nettoergebnis des dritten Quartals betrug 55,9 Mio. Euro gegenüber 34,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

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